В глубине густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый эльфами. Однако, их давно вытеснили отсюда люди, и теперь власть в городе сосредоточена в руках тираничного шерифа. Этот правитель наживается на страданиях горожан, постоянно увеличивая налоги, что ведет к бедности и голоду, лишая людей крыши над головой и средств к существованию. Любых, кто осмеливается восстать против его жестокости, он подвергает изгнанию и пыткам. В городе зреет недовольство, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться к эльфам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, избегающие общения с людьми уже двести лет, не спешат доверять им, стремясь сохранить свой крохотный мир.