Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и виртуоз стрельбы и рукопашного боя, всегда готовый на самопожертвование ради результата, оказывается в трудной ситуации. Провал одной из операций, в которой он участвовал, приводит к гибели агента. Николай убежден, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Устюжанин принимает решение выманить шпиона, который, как он считает, постарается его устранить, и отправляется в отдаленную деревню. Там его приютил бывший сослуживец, теперь глава приграничного района. Николай устраивается управляющим лесного хозяйства, но новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие либо исчезли бесследно, либо были убиты.
